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關于品牌的操作方法系列

商標許可
Nutter建立品牌的系列始于商標選擇和通過商標注冊正式保護商標的過程。該系列中的最新文章介紹了在社交媒體環境中監管品牌，正確使用商標以及品牌考慮因素。本文是該系列的最后一部分，重點介紹了注冊后的其他注意事項，即：（1）通過許可利用商標，包括重要的質量控制注意事項；（2）申請注冊核心純文本標記之外的品牌元素，以便更有效地監管您品牌的整個商業印象；（3）評估第三方對您品牌的未經授權使用（或未經授權使用他人商標），目的是確定此類使用是否“公平”，或者是否有害且可起訴。
（1）許可與質量控制
提及商標許可可能會讓人聯想到迪士尼或耐克等龐大的消費品牌，但品牌許可的意義不僅僅在于鑰匙扣，T恤和保險杠貼紙。通過允許他人在互補的甚至完全不同的上下文中對商標進行有控制的使用，許可可以使品牌所有者能夠利用品牌所有者的核心產品或服務產品所帶來的商譽。擁有者/許可者可能沒有專門知識，制造能力或地理范圍來獨自更充分地利用商標。通常，通過許可合作伙伴這樣做最有意義-但應該有明確的參數和被許可人的義務來保護品牌。
應當根據產品/服務的使用范圍，地理區域，期限和專有性來仔細定義許可授予條件。被許可人應同意不采取與許可人的商標所有權相抵觸的任何行動，其中包括被許可人同意不將商標的任何版本注冊為商標或域名。許可證應包括（通常作為通過引用并入協議的展覽形式）商標使用指南，以確保品牌一致性并避免以一般方式使用品牌。
協議中必須包含質量控制條款，這一點至關重要。這并不意味著產品或服務必須具有可想象的最高質量。相反，這意味著被許可人在商標下提供的產品或服務與許可人和其他被許可人提供的產品或服務的質量一致。如果質量不一致，則存在消費者將不再將許可商標視為識別單一來源的危險。不受控制或“裸露”許可的結果可能是品牌死刑，即商標權的完全喪失。
為了避免這種可怕的后果，法院對必須進行多少質量控制存在分歧。一些法院認為，如果許可協議僅對質量控制的概念輕描淡寫，控制就足夠了，但是大多數法院將要求許可方更積極地參與。最佳實踐是在許可協議中包含特定條款，以使許可方能夠在合理通知許可方的情況下對產品進行物理檢查和/或觀察服務或服務的設施的提供，并允許許可方實際遵循通過行使這些權利。
但是，在控制被許可人的活動方面有些過分。施加的質量控制程度不應超出質量本身，還應擴展到被許可人業務的更廣泛方面，例如被許可人的日常業務運營和方法。當心意外的特許經營！規定被許可人如何開展業務（超越質量控制）會冒著被許可人承擔根據一個或多個州的法律承擔復雜而繁重的特許經營法律合規義務的風險，因此，許可人應盡力避免。
（2）注冊其他品牌元素
有效的商標注冊組合管理需要在保護品牌和管理成本之間取得平衡。商標所有人至少應優先注冊其公司名稱以及其一兩個最重要的產品或服務商標的純文本版本。在采取了這些步驟之后，許多公司繼續申請注冊次要“單詞”商標，并制定了用于識別產品或服務的單詞列表。這種方法通常具有優點，特別是在次要標記仍然很重要且預算允許的情況下。但是，在繼續使用輔助商標之前，品牌所有者應考慮將重點更多地放在為其房屋商標的各個方面以及最重要的產品或服務商標建立商標注冊保護上。
我們建議您思考一下相關的消費者如何體驗您的主要品牌，以及您的品牌與其他品牌之間的差異。如果您的公司徽標由一個帶有奇特腳本的單詞以及一個獨特的圖形元素組成，則企業可能會將這些單詞注冊為純文本，程式化腳本中的單詞，圖形作為獨立元素，以及徽標旁邊的單詞（即，整個標記）。那是四個商標注冊，僅覆蓋一個徽標。是否需要采取這種全面（且更昂貴）的方法還是過度殺傷，取決于構成商標文字元素的字母的真正區別程度，以值得其自身應用，以及圖形元素是否足夠獨特以至于值得。真正區分徽標，并與文字分開記住。擁有幾個不同的徽標元素注冊可以等同于您的執行箭袋中的有用箭頭。另一方面，如果徽標中的字母樣式是普通的，或者徽標圖形是您所在領域的其他人常用的圖形，那么將這些元素作為“獨立”商標進行保護所涉及的工作和費用可能就不值得了。
次級產品名稱標記的影響可能較小，并且不值得嘗試注冊，尤其是在有限的時間內（例如，該技術將過時的情況下），與產品或服務系列相關的收益有限且因此，商標并不是那么重要，或者次級產品名稱是該字段中的常用術語，或者直接傳達有關產品或服務的性質或方面的信息。在后一種情況下，這樣的商標是“弱”商標，或者不具有注冊資格，或者如果被注冊，則實施范圍可能太狹窄，以致于注冊的價值不及具有獨特性的商標的注冊價值（除非當然，您能夠證明獲得的獨特性或次要含義）。
還有其他注意事項。如果徽標的視覺元素和文字元素重疊而在兩者之間沒有空格，則可以認為這些元素是集成在一起的，因此它們不會給自己留下單獨的商業印象。在這種情況下，不能將它們作為徽標整體注冊。另一個要考慮的問題是企業是否致力于徽標（或標語），或者在未來幾年內可能采用其他徽標（或標語）。在后一種情況下，考慮到注冊過程通常會持續大約一年甚至有時更長的時間，因此與獲得注冊相關的成本可能不值得，這意味著在引入另一個徽標或標語之前很長一段時間都無法享受與注冊相關的好處。。
更改徽標的主題引起了一個相關的問題。如果注冊徽標隨時間演變會怎樣？注冊人是否需要重新注冊才能保護徽標的新版本？注冊人是否可以成功主張注冊，而該注冊不再精確地反映訴訟中商業使用的徽標版本，并享有注冊所賦予的效力的推定？這兩個問題的答案取決于更改是真正的輕微更改，還是等同于徽標的“實質性更改”。
可能不會視為實質性的更改包括：如果徽標圖形元素的方向相對于單詞的外觀有所更改；是否刪除了一些次要的背景圖形元素；或構成徽標的單詞的字母樣式要適度更改。這意味著，為了臨時執行，該注冊將是有效的，但是要在下一個維護截止日期到美國專利商標局（USPTO）進行注冊之前，才能進行第7條修正要求對徽標進行“非實質性改動”（連同注冊人使用徽標的新版本的證據）必須在使用聲明之前或與之同時提交。如果對徽標的更改顯然不是無關緊要的，那么最好快速提交第7條修正案請求，這樣您就可以早日而不是稍后地了解USPTO對請求的反應，以及是否需要申請新的申請。（在修正案被視為實質性修正案的情況下，這是必要的）。關于“商標蠕變”的更多信息可以在我們的兩個較早的出版物中找到：設計商標的演變是否會影響您的商標權利以及如何提交商標申請：美國商標申請的實質（第2部分，共2部分）。
（3）商標合理使用
納特（Nutter）關于品牌生命周期的系列在前一部分中談到了商標管制和執法問題。最重要的是，您必須維護自己的商標，否則就有失去商標的風險。可以將這種持續的義務視為要付出的代價的一部分，以換取享受強大的權利。畢竟，與專利或版權不同，從理論上講，商標權可以永久存在。
但是，在某些情況下，另一家公司以可能不等同于真正商標意義上的商標使用方式使用您公司的商標。或者，也許您的公司出于比較您的公司產品或服務與第三方產品或服務的目的，或描述您公司的產品與第三方產品的兼容性的目的而有理由參考競爭對手或其他第三方。這樣可以嗎？
給定使用他人商標的行為是否是非法“借用”商譽，也就是說，一個人不正當地利用他人的商標，還是合法的合理使用取決于上下文因素，包括：
第三方商標的描述大小，以及該商標是以純文本還是徽標形式出現（使用他人徽標更可能被視為暗示贊助或從屬關系，從而侵犯了他們的權利）；
第三方商標描繪的頻率；
提及對方商標的公司是否可以在不使用商標的情況下提出觀點；
包含第三方商標的詞是否描述了所涉產品或服務的性質或方面，所抱怨的使用是否僅在描述意義上使用了該詞或短語；和
第三方商標的使用的任何其他方面是否引起印象，即所使用的第三方商標的所有者是產品或服務的來源，是否與用戶關聯，或者第三方贊助或認可該商標產品或服務。
最后，在某些有限的情況下，可以成功地通過模仿來捍衛他人商標的使用。在使用第三方商標的一方以諷刺的方式使用商標對商標進行社會評論或取笑時，以及在傳達該信息時必須使用品牌的情況下，可以調用此防御性論點。用法是幽默的事實還不夠。相反，測試是將他人的商標用作笑話的一部分是否有助于傳達非商業性語音消息。通常，企業很少以貶低的方式使用競爭對手的商標會引起這樣的爭論，即混淆不太可能發生，因為它會被消費者視為蠢事，只問星巴克和路易威登。

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