德勤一份5G報告中指出，5G將是未來10年的最大機遇：5G不僅是4G的擴展，而是讓幾乎任何類型的數(shù)十億設(shè)備以及數(shù)據(jù)的連接和交互成為可能，從而引領(lǐng)消費者、行業(yè)和政府，走向生產(chǎn)力和創(chuàng)新的新領(lǐng)域。

5G的巨大潛力讓參與者務(wù)必欣喜的同時也感受到了前所未有的壓力。處在5G大規(guī)模商用的前夜，所有玩家都在積蓄力量爭奪主動權(quán)。 甲方研究社將對美國、歐洲、日韓、中國等第一梯隊的5G布局者進(jìn)行梳理，在這場通向未來的科技競賽中，誰才能笑到最后？

移動互聯(lián)，變革了我們的生活，帶來了無限應(yīng)用的可能。

如果讓我們給對未來的移動互聯(lián)網(wǎng)定位一個關(guān)鍵詞，那么一定就是“萬物互聯(lián)”，更準(zhǔn)確的說，是“萬物智聯(lián)”。智能AI，汽車全自動駕駛，遠(yuǎn)程醫(yī)療，物聯(lián)網(wǎng)，所有這一切可以徹底顛覆我們當(dāng)前生活的應(yīng)用，都需要5G的支持才能得以實現(xiàn)。

從1G到2G，由模擬語音轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字語音。從2G到3G，由語音時代轉(zhuǎn)入了流量時代。從3G到4G，由流量時代進(jìn)入了互聯(lián)時代。移動信息技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)轉(zhuǎn)變了我們的日常。20年前我們還在幻想何時能擺脫笨重的“貓”，自由地上網(wǎng)，還在幻想何時能讓手機微小單色的屏幕變成如今的炫彩全面。這一切在短短20年間都實現(xiàn)了。

移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入了我們的生活，最大的助力就是網(wǎng)絡(luò)的升級和改變。3G到4G巨大的網(wǎng)絡(luò)改觀使得所有App能實現(xiàn)實時連接，這才是移動行業(yè)爆發(fā)的主因。如果我們?nèi)話暝?G時代的網(wǎng)速，那么移動支付、短視頻等新興產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)就不復(fù)存在。

在2019，即將迎來5G落地，4G緩步退出。5G的到來，最大的日常使用改觀就是網(wǎng)速升級。而針對整個網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)而言，更高的覆蓋率和更快的速率能夠?qū)崿F(xiàn)更多的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，萬物互聯(lián)時代從此不再是夢。

日韓的時代變化

作為世界上最早提供3G業(yè)務(wù)的國家之一，日本于2000年就開始向運營商頒發(fā)了3G牌照并于同年頒發(fā)3G許可證。

截止到2009年8月份，日本3G用戶數(shù)已達(dá)1.036億，而作為參考，當(dāng)年日本總?cè)丝趦H1.27億。3G人口覆蓋率在日本達(dá)到了驚人的81.5%，而3G滲透率則是高達(dá)94.8%。日本實現(xiàn)了3G時代的奇跡。

在快速普及3G之后，作為IT技術(shù)強國，日本于2006年就由政府牽頭組織高校和企業(yè)研究4G移動通訊技術(shù)，并于2010年開始推廣。到2015年，日本已經(jīng)建立了覆蓋全國的4G移動通訊網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)日本總務(wù)省統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，日本的移動電話契約數(shù)為1.47億，其中接入4G移動網(wǎng)絡(luò)(LTE)的客戶數(shù)為6187萬，占比達(dá)到了41.98%。

而作為濱水之鄰的韓國則是不甘人后。在日本2000年就開始發(fā)放牌照后，韓國運營商在三年間就布局完善了3G網(wǎng)絡(luò)。而相比較中國直到2010年3G網(wǎng)絡(luò)才開始大規(guī)模開始商業(yè)應(yīng)用。隨后在完整建立3G網(wǎng)絡(luò)之后，韓國立刻開始著手建立4G。

如今韓國是4G普及率位列全球第一的國家，主要原因即是韓國民眾在很早體會到了3G流量時代的便利性，而3G的速度缺陷使得民眾更為期盼4G的到來。韓國因此最早實現(xiàn)4G覆蓋也就順理成章。

日韓在3G/4G時代最為明顯的特征即是，以國家力量為推手，快速布局，助力運營商實現(xiàn)全程發(fā)展。日韓之所以如今能夠快速布局5G，得益于當(dāng)初建立3G/4G網(wǎng)絡(luò)時留下的經(jīng)驗和強大的設(shè)備基建。并且日韓的移動互聯(lián)業(yè)務(wù)時全球堪稱最為成熟的，無論是從覆蓋、網(wǎng)速還是資費，相較之下中國還有很多的路需要走。

日韓在推廣業(yè)務(wù)上也是經(jīng)驗滿滿。重視用戶業(yè)務(wù)體驗，弱化技術(shù)本身的神秘性和專業(yè)性，由技術(shù)本身的優(yōu)勢讓用戶心甘情愿接受和買單。在這種推廣模式下，日韓因此可以快速地實現(xiàn)3G/4G用戶數(shù)的飛速增長。而其他國家不論是歐美還是中國，用戶面對運營商推廣時更多的是持幣觀望。

由此可見，日韓在4G時代積累的經(jīng)驗，如法炮制在了今天的5G普及上。

日韓優(yōu)劣

日韓在5G時代來臨之時，自身也有著諸多優(yōu)劣之處。

日韓所擁有的最大優(yōu)勢，也是有別于美國的最大優(yōu)勢，即是4G時代鋪設(shè)的基礎(chǔ)建設(shè)相當(dāng)優(yōu)秀。日韓發(fā)展3G/4G已逾接近20年，甚至連4G發(fā)展建設(shè)也已經(jīng)近10年之久。在這4G發(fā)展建設(shè)的10年間，日韓運營商針對4G的設(shè)備進(jìn)行了多次升級和迭代以滿足政府的覆蓋率和速率建設(shè)要求，日韓的移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)速因此一直名列全球前茅。

中國直到2017年4G網(wǎng)絡(luò)速度才超越了日本，由此可見日韓網(wǎng)絡(luò)先期建設(shè)的優(yōu)秀程度。這也是日韓如今大膽急先鋒上馬5G的底氣所在。相對于歐美在通信設(shè)施上的基建不完善和落后狀況，日韓可以直接進(jìn)行技術(shù)升級并且盡可能地降低成本，諸如日本甚至直接升級4G+以期達(dá)到5G信號強度。這是其他國家所不具備的優(yōu)勢。

日韓發(fā)展5G的優(yōu)勢之二即在于政府對于通信行業(yè)發(fā)展的大力支持。相反于歐洲國家如今仍在妄圖借助5G牌照發(fā)一筆橫財之時，日韓早已以極低價格甚至免費向運營商提供牌照，幫助運營商更早布局5G設(shè)備。

由于日韓政府對于自身網(wǎng)絡(luò)建設(shè)十分看重，日本對于每一世代通信技術(shù)革新都會專門發(fā)布白皮書計劃，提前規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略布局。甚至技術(shù)開發(fā)都是由政府主動牽頭，并且提供資金支持。政府在日韓5G布局中的主導(dǎo)地位和向好態(tài)勢顯然易見。

這也是日韓地域所導(dǎo)致的政府不得已為之手段。國家地域和面積決定日韓必須依靠技術(shù)革新保持國家發(fā)展和GDP增速，因此對于技術(shù)革新的每一大爆點都是盡可能希望抓住并且走在前列。而5G作為堪稱第四次工業(yè)革命的技術(shù)革新，日韓政府自然從國家層面就將其作為未來支柱。

日韓運營商所獲得的政府層面幫助是其他國家所無法比擬的。同樣的，地域面積所帶來的還有優(yōu)勢：運營商不必苦惱于如何實現(xiàn)廣范圍覆蓋，尤其是相對于中美大型國家而言。運營商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的壓力驟然減少，這也是日韓布局5G升級設(shè)備時所擁有的天然優(yōu)勢。

再者之三，日韓通信市場完備性和成熟度堪稱世界之最，用戶對于新興技術(shù)接受度較快。縱然日本政府戰(zhàn)略層面對于5G的熱衷程度相較之下并不高，但其藍(lán)圖是加碼于未來的6G時代，這一切仍需5G作為基礎(chǔ)。因此日韓市場對于任何一家供應(yīng)商來說都是香氣四溢。華為縱使在日韓遭受阻力較大，但是仍然將日韓市場作為重要攻克目標(biāo)的原因就在于此。

而相較之下，日韓發(fā)展5G的劣勢在于自身國家文化和特色所決定的短視，以及如今日韓在自主5G技術(shù)方面的落后。在5G到來之際，日韓仍然優(yōu)先選擇國內(nèi)企業(yè)以及利益相關(guān)企業(yè)提供5G設(shè)備和服務(wù)支持，而不是“能者優(yōu)先”，并且摻雜了一定的政治因素。正是這一舉措，華為和中興被日韓運營商紛紛拒之門外，或僅占采購的少數(shù)比例，遠(yuǎn)不及韓國三星以及愛立信諾基亞等所占的比例。

這一短視短時間內(nèi)體現(xiàn)不出其缺點，但在大規(guī)模服務(wù)推廣之后，設(shè)備和技術(shù)上的落后必然將會導(dǎo)致日韓的5G服務(wù)相較于其他采用先進(jìn)設(shè)備和供應(yīng)商的運營商服務(wù)所不及。韓國LG U+運營商采用華為設(shè)備5G體驗相較采用三星、諾基亞愛立信設(shè)備的SK和KT更好就是最好的例證。

這也是日韓未來5G發(fā)展的一塊短板。并且由于日韓已經(jīng)在自主5G技術(shù)研發(fā)方面落后于中國企業(yè)，未來這種拒中國企業(yè)于外的策略必將導(dǎo)致日韓在5G落后于他人。

韓國求快，日本求穩(wěn)

縱然有著諸多優(yōu)劣，日韓在5G到來時仍然是堪稱布局速度最快的兩個國家。

今年4月3日晚11點，韓國SK電信和KT電信在全世界共同宣布率先開始5G的商業(yè)運營。如此爭分奪秒只為搶在美國之前。兩個小時后，美國Version威瑞森電信才宣布開啟5G服務(wù)。

與之相對的日本則已經(jīng)制定了詳盡的5G發(fā)展戰(zhàn)略。借助2020年東京奧運會東風(fēng)，日本將在2020年推出5G服務(wù)，為東京奧運會提供5G技術(shù)支持。全面覆蓋將在2022年實現(xiàn)，這一時間點相較落后于目前布局5G的國家，但這是由日本的5G發(fā)展戰(zhàn)略是需求決定。

日韓雖然都是目前5G發(fā)展的前列，但兩國發(fā)展策略截然相反。韓國突出“快”，而日本則強調(diào)“穩(wěn)”。

韓國得益于3G和4G時代的領(lǐng)先，嘗到了優(yōu)先運用移動互聯(lián)技術(shù)的甜頭。運營商如此心急如焚的推出5G服務(wù)，甚至不惜背上“噱頭”二字也要搶在美國Version電信前推出5G服務(wù)，就是為了即將全面推出的5G服務(wù)造勢。三星也同樣在這一天開始銷售首款5G手機Galaxy S10 5G。而早在去年平昌冬奧會上，SK電信就已聯(lián)合三星和英特爾共同推出了5G服務(wù)。韓國在5G上的野心由此可見。

這一造勢不僅是為了引導(dǎo)普通民眾更快進(jìn)入5G時代，更是與韓國未來發(fā)展息息相關(guān)。根據(jù)韓國 KT 經(jīng)濟(jì)經(jīng)營研究所預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，如果 5G 在韓國全面鋪開，最多會帶來價值47.8 萬億韓元的經(jīng)濟(jì)推動力，并提高韓國在第四次工業(yè)革命中的發(fā)展速度。

5G不僅是技術(shù)前景，更是未來“錢景”。

據(jù)市場研究公司Strategy Analytics報道預(yù)測，韓國的5G滲透率在近兩年內(nèi)將達(dá)到世界最高的11％。這一數(shù)字發(fā)展速度超出了同期其他任何一個意圖發(fā)展5G的國家。

韓國官方數(shù)據(jù)顯示，SK、KT和LGU電信公司承諾在2019年內(nèi)在韓國 85 個城市建設(shè) 23 萬個 5G 基站，覆蓋韓國 5100 萬總?cè)丝诘?93%。2019年5月1日，韓國5G用戶數(shù)量突破26萬。這是截止目前創(chuàng)下了全球5G用戶增長最快的記錄。以韓國運營商KT為例，其5G用戶在短短22天內(nèi)就突破10萬大關(guān)。這些數(shù)字彰顯的韓國速度令世人震驚。

不僅是運營商，更為關(guān)注韓國5G布局的是三星這家本土企業(yè)。三星在5G技術(shù)上的研發(fā)實力和設(shè)備先進(jìn)程度顯然不及華為等供應(yīng)商，但是三星卻擁有最大的本土優(yōu)勢。

三星與在華為的SK電信的競爭中擊敗華為獨中采購大單，在LG U+電信的二期采購中也占得一席，成為韓國目前5G設(shè)備中最為成功的供應(yīng)商。其推出的首款5G手機Galaxy S10 5G全球出貨量已達(dá)百萬。截止2019年2月，三星的5G基站出貨量超過36000，雖然90%都集中在韓國國內(nèi)，但僅需如此。三星也是為數(shù)不多的集芯片（Exynos Modem 5100）、設(shè)備和全套解決方案的供應(yīng)商。

不僅如此，三星借助強大的一體化能力，能夠提供從內(nèi)存、閃存、到移動端處理器等一系列5G物聯(lián)網(wǎng)解決方案，實際從方案整體性來看，三星是為數(shù)不多可以稱得上是華為的對手。其他競爭對象如諾基亞和愛立信只能夠針對5G給出設(shè)備和方案，而三星華為卻能夠解決全產(chǎn)業(yè)鏈。未來，三星將在5G和人工智能方面投資220億美元，希望到2020年擁有20%的全球市場份額。

相對于韓國，日本強調(diào)的“穩(wěn)字訣”體現(xiàn)在《5G發(fā)展白皮書》中。早在2015年，日本政府就已經(jīng)著手開始了5G研究，從2017年開始進(jìn)行5G usecase的試驗。有別于4G時代的大規(guī)模快速覆蓋建網(wǎng)，日本政府對于5G的規(guī)劃是根據(jù)需求建網(wǎng)，以配合日本社會5.0計劃。

日本計劃在全島根據(jù)需求著重優(yōu)先建網(wǎng)。但是這更多的可能是日本國內(nèi)企業(yè)5G技術(shù)研發(fā)實力不足的一個冠冕堂皇的理由。

日本如此“不急于”發(fā)展5G，原因就在于相比于韓國仍有三星這一企業(yè)在5G研發(fā)實力上能比肩全球領(lǐng)先供應(yīng)商，日本國內(nèi)巨頭如索尼、夏普、富士通等早已對于5G研發(fā)不抱有興趣，因此實際上日本在這次5G技術(shù)專利占比甚小，導(dǎo)致在建設(shè)時更多需要依賴其他廠商提供全套解決方案。

因此日本在5G時代意圖是平穩(wěn)度過，并不巨額投入。將主要精力提前投入6G研發(fā)中，希冀在6G時代占得頭籌。因此日本運營商表現(xiàn)和5G布局相較其他國家稍顯沉悶和緩和。

2019年4月，日本總務(wù)省公布5G 頻譜分配結(jié)果，日本傳統(tǒng)三大運營商NTT Docomo、KDDI、軟銀Softbank以及新入局無線通信的Rakuten均獲得頻率資源。

7月31日，日本總務(wù)省向NTT Docomo和KDDI發(fā)放了5G基站和陸地移動站的商用許可證，向軟銀發(fā)放了5G基站和陸地移動站的預(yù)備許可證。這也標(biāo)志著三家公司將在商用的前提下開始5G通信網(wǎng)絡(luò)的全面建設(shè)。日本實際建設(shè)5G的速度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及隔壁的韓國。

日本三大電信公司NTT Docomo、軟銀、KDDI所采取的信號升級戰(zhàn)略是4G+，而不是新建5G設(shè)施系統(tǒng)。這也意味著，在未來一段時間里，日本運營商將不會直接上馬5G設(shè)備，而是在現(xiàn)有的4G通信設(shè)備基礎(chǔ)上適當(dāng)提升，使得4G信號具備5G信號的強度。

由于日本國內(nèi)企業(yè)的“不給力”，在5G基建方面，日本運營商將更加依賴于海外供應(yīng)商，如諾基亞、華為、愛立信等。NTT Docomo近日已與諾基亞簽訂了5G采購協(xié)議；軟銀則是選擇了愛立信作為設(shè)備供應(yīng)商；樂天預(yù)計2020年6月推出5G服務(wù)，而且布局的是全球首見的虛擬云端移動網(wǎng)絡(luò)，避免了大量實體硬件的投入，但效果如何仍有待考證。這也彰顯了日本布局5G時的尷尬。

日本民眾對于普通商用5G興趣并不大。甚至在中國記者采訪中有日本國民表示4G就已足夠使用。但是民眾使用4G足夠不代表5G應(yīng)用最重要的物聯(lián)網(wǎng)場景無動于衷。工業(yè)對于5G的應(yīng)用更為渴求，知名機床生產(chǎn)商DMG已經(jīng)與KDDI電信合作建設(shè)無線基站滿足內(nèi)部的5G需求，將機床接入5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)控制和生產(chǎn)。

日本雖以遙遙落后鄰居韓國，但它的布局將在后年迎來爆發(fā)。到時日本5G表現(xiàn)如何我們再行觀察。

結(jié)語：

根據(jù)日韓布局5G的優(yōu)劣所在以及如今日韓的布局動作，我們可以看出在推出5G方面，韓國的決心超出以往，甚至不惜名聲也要造勢；而日本明顯穩(wěn)扎穩(wěn)打，意圖削弱5G落后帶來的劣勢，提前布局6G。

日韓發(fā)展5G的優(yōu)劣讓他們在未來整個5G生命周期內(nèi)，都會體會到作為第一梯隊的便利性。雖然韓國目前5G體驗不甚如人意，但是隨著時間積累，達(dá)到當(dāng)初4G的流暢感只是時間問題，甚至在別國仍在糾結(jié)于牌照盈利之時，韓國就可以實現(xiàn)5G信號大范圍覆蓋的目標(biāo)。

日韓相較于我們的意義，起到的不僅僅是前車之鑒的作用，更是全產(chǎn)業(yè)鏈和貿(mào)易關(guān)系的整合和進(jìn)步的體現(xiàn)，中國在發(fā)展5G的當(dāng)口之下，日韓的戰(zhàn)略布局和發(fā)展策略更尤為值得我們學(xué)習(xí)。